No SuiteCRM, o módulo Projetos permite ao usuário organizar os projetos de sua organização, rastreando uma série de tarefas e alocando recursos. Uma vez configurado, um projeto pode ser visualizado na forma de um gráfico de Gantt ou usando a grade do projeto.

Ações de Projetos
Você pode acessar as ações de Projetos a partir do menu suspenso do módulo Projetos ou através da barra lateral depois de clicar para visualizar o módulo.
As ações dos Projetos são as seguintes:

Criar Projeto – Um novo formulário é aberto na Visualização de Edição para permitir que você crie um novo registro de Projeto.

Exibir Projeto – redireciona você para a exibição de lista do módulo Projetos. Isso permite que você pesquise e liste os registros do Projeto.

Exibir tarefas do projeto – permite listar as tarefas do projeto, que estão relacionadas a um projeto pai.

Importar projeto – redireciona você para o assistente de importação do módulo Projetos. Para obter mais informações, consulte Importando registros.

Para visualizar a lista completa de campos disponíveis ao criar um projeto, consulte Lista de campos de projetos.

Criando Projetos
No módulo Projetos, você pode criar, gerenciar e duplicar projetos e tarefas de projeto.

Você pode definir várias tarefas de projeto para cada projeto. Ao criar uma tarefa de projeto, você deve associá-la a um projeto.

Você pode associar um projeto a várias atividades, contas, oportunidades e casos. Você também pode criar projetos e tarefas de projeto na página de detalhes de um e-mail.

1. Na barra de Ações, clique em Criar Projeto.
2. Na página Projetos, insira informações para os seguintes campos:

1. 1. Nome. Insira um nome para o projeto.
   2. Status. Na lista suspensa, selecione o status do projeto, como Rascunho, Em revisão ou Publicado.
   3. Data de início. Clique no ícone Calendário e selecione a data de início do projeto.
   4. Data final. Clique no ícone Calendário e selecione a data de término do projeto.
   5. Atribuído a. Digite o nome de você que é proprietário do Projeto. Por padrão, é atribuído a você.
   6. Prioridade. Na lista suspensa, selecione a importância do projeto, como Baixa, Média ou Alta.
   7. Descrição. Insira uma breve descrição do projeto.

3. Clique em Salvar para criar o Projeto; clique em Cancelar para sair da página sem criar o Projeto.

Quando você salva o projeto, a página de detalhes do projeto é exibida na página.

Nessa página, você pode relacionar o Projeto a registros como Contatos e Oportunidades.

Criação de tarefas de projeto

1. No subpainel Tarefas do projeto, clique em Criar.
2. Na página Tarefas do projeto, insira informações para os seguintes campos:

1. 1. Nome. Digite um nome para a tarefa.
   2. ID da tarefa. Insira um valor numérico como o número de identificação da tarefa.
   3. Data de início. Clique no ícone Calendário e selecione a data em que a tarefa deve começar.
   4. Data de Término. Clique no ícone Calendário e selecione uma data em que a tarefa deve ser concluída; insira a hora de início no campo adjacente.
   5. Porcentagem concluída. Insira um valor numérico para indicar qual porcentagem da tarefa foi concluída.
   6. Prioridade. Na lista suspensa, selecione um nível de prioridade que reflita a importância de concluir esta tarefa.
   7. Marco histórico. Marque esta caixa se a conclusão desta tarefa for considerada um marco para a conclusão do projeto.
   8. Nome do Projeto. Clique em Selecionar e escolha o projeto associado à tarefa.
   9. Descrição. Insira uma breve descrição da tarefa.

3. Clique em Salvar para criar a tarefa; clique em Cancelar para retornar à página de detalhes do projeto sem criar a tarefa.

Gerenciando Projetos e Tarefas do Projeto

• Para classificar a exibição de lista na exibição de lista Projetos e tarefas do projeto, link em qualquer título de coluna que seja classificável. Isso classificará a coluna em ordem crescente ou decrescente.
• Para pesquisar um projeto ou tarefa de projeto, consulte a seção Pesquisar deste guia do usuário.
• Para atualizar alguns ou todos os projetos ou tarefas de projeto na visualização em lista, use o painel Atualização em massa conforme descrito na seção Registros de atualização em massa deste guia do usuário.
• Para duplicar um projeto, você pode clicar no botão Duplicar na Visualização de detalhes e salvar o registro duplicado.
• Para excluir um ou vários projetos, você pode selecionar vários registros na visualização em lista e clicar em excluir. Você também pode excluir um Projeto da Visualização de Detalhes clicando no botão Excluir. Para obter um guia mais detalhado sobre a exclusão de registros, consulte a seção Exclusão de registros deste guia do usuário.
• Para visualizar os detalhes de um projeto ou tarefa de projeto, clique no nome do projeto ou tarefa do projeto na visualização em lista. Isso abrirá o registro na Visualização de detalhes.
• Para editar os detalhes do Projeto ou Tarefa do Projeto, clique no ícone Editar na Visualização de Lista ou clique no botão editar na Visualização de Detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
• Para obter um guia detalhado sobre como importar e exportar projetos e tarefas de projeto, consulte as seções Importando Registros e Exportando Registros deste guia do usuário.
• Para rastrear todas as alterações nos campos auditados, no registro do Projeto ou Tarefa do Projeto, você pode clicar no botão Exibir Log de Alterações na Visualização de Detalhes do Projeto ou Tarefa do Projeto ou Visualização de Edição.