O SuiteCRM 7.10.5 introduz novas habilidades para rastrear a base pela qual uma empresa tem permissão para armazenar e processar as informações dos usuários.

Base Legal
O recurso de base legal cobre os seguintes campos: Base legal, Fonte da base legal e Data da revisão. Você pode garantir que os campos sejam incluídos por padrão abrindo Painel do administrador → Estúdio → Módulo desejado → Editar / Visualização de detalhes e, em seguida, adicionando os campos à exibição.

Ao usar a ação “Visualizar Log de Mudanças”, você poderá ver que esses três campos estão disponíveis para serem rastreados como campos auditáveis.

Atualizando a base legal manualmente
Para atualizar qualquer um dos campos de base legal manualmente, você pode editar a exibição de detalhes / editar diretamente ou aproveitar a ação “Atualização em massa” na exibição de lista. Isso é feito marcando as caixas de seleção em um ou mais registros na visualização de lista e, em seguida, selecionando o menu suspenso “Ação em massa”, “Atualização em massa”. Após rolar para a parte inferior da visualização em lista, você verá os três campos de base legais visíveis e capazes de serem atualizados em massa.

Automatização de base legal
Ao atualizar suas configurações de e-mail para usar “Aceitação confirmada”, você pode atualizar automaticamente os campos de registros de base legal ao usar campanhas na web para liderar formulários ou enviar emails de aceitação confirmada. Veja as configurações de opt-in confirmadas para mais detalhes.

Atualizando a base legal automaticamente (WebToLead)
Ao usar a funcionalidade WebToLead, você pode atualizar automaticamente os campos de base legal de um registro. Com as configurações de opt in de e-mail definidas como “Confirmed Opt In”, qualquer formulário de pessoa criado no módulo de campanhas irá atualizar automaticamente os registros gerados com as informações corretas de base legal. Por exemplo. Base legal: consentimento, base legal Fonte: Site, data da revisão: a data em que o link foi clicado no formato do usuário.

Atualizar base legal automaticamente (e-mail)
Com um contato, lead ou alvo definido como “Aceitar”, você pode atualizar automaticamente os campos de base legal por e-mail. Navegando para a visualização de lista e marcando a caixa de seleção para cada registro que deseja atualizar, você pode selecionar “Ação em massa”, “Enviar confirmação de aceitação”. Isso enviará um e-mail para o endereço de e-mail principal de cada registro que, após a conclusão da etapa de aceitação confirmada, fará com que os registros relacionados no CRM tenham seus campos de base legal atualizados para corresponder. Por exemplo. Base legal: consentimento, base legal Fonte: e-mail, data da revisão: a data em que o link foi clicado no formato do usuário.