Este módulo permite apresentar rapidamente esses sistemas na forma de tabelas ou gráficos de resumo.
Crie um ponto
No menu do módulo, selecione Criar boletim.
Preencha as informações básicas:
Pontos
O nome do Spot sendo criado.
Escopo de análise
Selecione a área de dados na qual o resumo será baseado. Os itens da lista proposta podem ser apresentados como um módulo específico (por exemplo, Contatos preliminares), ou de uma vez por vários módulos (por exemplo, Eventos apresentados por Chamadas, Reuniões e Tarefas) e permitem que você compile Pontos de resumo bastante complexos.
Configuração
É representado por duas caixas de combinação e campos de dados. Na primeira caixa de combinação, você pode escolher como apresentar os dados na forma de vários tipos de tabelas ou gráficos. Na segunda caixa de combinação, é selecionada uma função que determina como exatamente os dados selecionados serão processados. A lista de campos disponíveis depende da área de análise selecionada. Ao mover os campos de dados na área de informações do resumo, você pode especificar quais dados serão apresentados em linhas e colunas da tabela dinâmica (ou no eixo x e ordenada, se os dados forem apresentados como um gráfico cumulativo).
Exemplo:
Suponha que você precise visualizar um resumo de todos os contratados inseridos no sistema, levando em consideração seus tipos e países de localização.
Por esta:
- Na área de análise, selecione Contas.
- Na configuração, selecione o campo Tipo de conta e mova-o para o cabeçalho da tabela futura.
- Na configuração, selecione o campo País e mova-o para a esquerda da primeira coluna da tabela futura.
- Na primeira caixa de combinação, especifique o método de apresentação de dados, por exemplo, o mapa de calor.
- Na segunda caixa de combinação, selecione a função Quantidade.
Os mesmos dados podem ser apresentados na forma de um gráfico, o mesmo resumo é mostrado na forma de um histograma com acumulação:
Exibindo pontos do painel
Assim como Spots, Spots podem ser exibidos na página principal do painel correspondente.
As seguintes opções estão disponíveis ao configurar o painel Resumo:
Título
Você pode inserir o título do seu painel ou deixar o padrão. Resumo: Selecione o Resumo que será exibido no painel.
Resumo Personalizado
Especifique esta opção se desejar modificar os parâmetros de Resumo diretamente do painel.
Gerenciar informações resumidas
No módulo, você pode realizar as seguintes ações:
- Para ordenar a lista de registros, para isso, clique no ícone no cabeçalho da coluna a ser ordenada, para clicar novamente no ícone, para retornar a lista.
- Editar ou excluir informações sobre vários boletins de uma vez; para isso, use o painel de atualização em massa.
- Exportar registros, para isso no menu acima dos registros selecionados, selecione Exportar.
- Visualize informações detalhadas sobre o resumo, para isso, clique no nome do Spot na lista geral.
- Editando os dados, para isso, seja no Formulário de Visualização, clique no botão Editar, ou diretamente no Formulário de Lista, clique no botão à esquerda do registro que está sendo editado. Você também pode seguir a edição rápida.
- Exclua o boletim, para fazer isso, clique no botão Excluir.
- Rastreando as alterações nas informações inseridas, para fazer isso, clique no botão Exibir registro de alterações no formulário de exibição. Se for necessário alterar a lista de campos controlados no diário, faça-o no Studio configurando a Auditoria do campo correspondente.
