Uma oportunidade é um cliente em potencial de vendas qualificado com uma chance provável de fazer negócios com sua empresa. Você determinou que eles têm poder de compra e entrou no ciclo de compra. Este módulo permite que você rastreie suas Oportunidades em todo o Pipeline de Vendas até que o negócio seja ‘Fechado Perdido ou’ Fechado Ganho ‘.
Ações de oportunidades
Você pode acessar as ações Oportunidades no menu suspenso do módulo Oportunidades ou por meio da barra lateral. As ações de oportunidades são as seguintes:
- Criar Oportunidade – Um novo formulário é aberto na visualização de edição para permitir que você crie um novo registro de conta.
- Exibir Oportunidades – Redireciona você para a exibição de lista do módulo Oportunidades. Isso permite que você pesquise e liste os registros de oportunidades.
- Importar Oportunidades – Redireciona você para o assistente de importação do módulo Oportunidades. Para obter mais informações, consulte Importando registros.
Para visualizar a lista completa de campos disponíveis ao criar uma oportunidade, consulte Lista de campos de oportunidades.
Gerenciando Oportunidades
- Para classificar os registros na Visualização da lista de Oportunidades, clique em qualquer título de coluna classificável. Isso classificará a coluna em ordem crescente ou decrescente.
- Para pesquisar uma oportunidade, consulte a seção Pesquisa deste guia do usuário.
- Para atualizar algumas ou todas as oportunidades na visualização de lista, use o painel Atualização em massa conforme descrito na seção Atualizando registros em massa na guia do usuário.
- Para duplicar uma Oportunidade, você pode clicar no botão Duplicar na Visualização de Detalhes de salvar o registro duplicado.
- Para mesclar oportunidades duplicadas, selecione os registros na Visualização de Listas de Oportunidades, clique no link Mesclar na lista suspensa Ações e prossiga no processo de mesclagem. Para obter mais informações sobre como mesclar duplicatas, consulte a seção Mesclando registro na guia do usuário.
- Para excluir uma ou várias oportunidades, você pode selecionar vários registros na visualização de lista e clicar em excluir. Você também pode excluir uma Oportunidade da Visualização de Detalhes clicando no botão Excluir. Para obter um guia mais detalhado sobre a exclusão de registros, consulte a seção Exclusão de registros deste guia do usuário.
- Para visualizar os detalhes de uma oportunidade, clique no nome da oportunidade na visualização em listas. Isso abrirá o registro na Visualização de detalhes.
- Para editar os detalhes da oportunidade, clique no ícone Editar na Visualização de detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
- Para obter um guia detalhado sobre como importar e exportar oportunidades, consulte as seções Importando Registros e Exportando Registros deste guia do usuário.
- Para rastrear todas as alterações nos campos auditados, no registro da oportunidade, você pode clicar no botão Exibir log de alterações na exibição de detalhes das oportunidades ou na exibição de edição.
