O módulo Documentos pode ser usado como um repositório para arquivos emitidos pelo Cliente ou internos. Este conteúdo pode ser carregado, revisado e visualizado, além de estar relacionado a registros individuais no SuiteCRM.
Ações de Documentos
Você pode acessar as ações de Documentos no menu suspenso do módulo Documentos ou por meio da barra lateral.
As ações de Documentos são as seguintes:
Criar Documento – Um novo formulário é aberto na Visualização de Edição para permitir que você crie um novo registro de Documento.
Exibir documentos – redireciona você para a exibição de lista do módulo Documentos. Isso permite pesquisar e listar registros de documentos.
Para ver a lista completa de campos disponíveis ao criar um documento, consulte Lista de campos de documentos.
Gerenciando Documentos
- Para classificar os registros na Visualização da Lista de Documentos, clique em qualquer título de coluna classificável. Isso classificará a coluna em ordem crescente ou decrescente.
- Para pesquisar um documento, consulte a seção Pesquisar deste guia do usuário.
- Para atualizar alguns ou todos os documentos na visualização de lista, use o painel Atualização em massa conforme descrito na seção Registro de atualização em massa deste guia do usuário.
- Para duplicar um documento, você pode clicar no botão Duplicar na Visualização de detalhes e salvar o registro duplicado.
- Para excluir um ou vários documentos, você pode selecionar vários registros na visualização em lista e clicar em excluir. Você também pode excluir um documento da Visualização de detalhes clicando no botão Excluir. Para obter um guia mais detalhado sobre a exclusão de registros, consulte a seção Exclusão de registros deste guia do usuário.
- Para visualizar os detalhes de um documento, clique no nome do documento na visualização em lista. Isso abrirá o registro na Visualização de detalhes.
- Para visualizar um anexo, clique no link do anexo na Visualização da Lista ou Visualização de Detalhes do Documento. Para atualizar um documento, você pode criar uma Revisão do Documento.
- Para editar os detalhes do documento, clique no ícone Editar na Visualização de Detalhes do Documento. Para atualizar um documento, você pode criar uma Revisão do Documento.
- Para editar os detalhes do documento, clique no ícone Editar na Visualização de lista ou clique no botão editar na Visualização de detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
- Para obter um guia detalhado sobre como importar e exportar documentos, consulte as seções Importando Registros e Exportando Registros deste guia do usuário.
- Para rastrear todas as mudanças nos campos auditados, no registro do Documento, você pode clicar no botão Visualizar Log de Mudanças na Visualização de Detalhes do Documento ou Visualização de Edição.
