Normalmente, os alvos são usados como destinatários de uma campanha de marketing, sua organização sabe muito pouco sobre esses indivíduos e eles podem ser reutilizados para novas campanhas ou excluídos sem qualquer impacto para os negócios. Sua organização gastará poucos recursos em Metas e geralmente será contatada em massa. Os alvos podem ser adquiridos em listas de e-mail compradas ou em feiras de negócios em que sua organização esteve presente. O módulo Targets no SuiteCRM é usado para armazenar e gerenciar informações sobre esses indivíduos.
Ações de alvos
Você pode acessar as ações de Alvos no menu suspenso do módulo Alvos ou por meio da barra lateral.
As ações de alvos são as seguintes:
Criar Destino – Um novo formulário é aberto na Visualização de Edição para permitir que você crie um novo registro de Destino.
Exibir destinos – redireciona você para a exibição de lista do módulo de destinos. Isso permite que você pesquise e liste os registros de destino.
Importar destinos – redireciona para o assistente de importação do módulo de destinos. Para obter mais informações, consulte Importando registros.
Para visualizar a lista completa de campos disponíveis ao criar um destino, consulte Lista de campos de destinos.
Gerenciando Alvos
- Para classificar os registros na Visualização da Lista de Alvos, clique em qualquer título de coluna que seja classificável. Isso classificará a coluna em ordem crescente e decrescente.
- Para pesquisar um alvo, consulte a seção Pesquisar deste guia do usuário.
- Para atualizar alguns ou todos os alvos na visualização de listas, use o painel Atualizações em massa conforme descrito na seção Registros de atualizações em massa deste guia o Usuário.
- Para duplicar um alvo, você pode clicar no botão Duplicar na Visualização de detalhes e então salvar o registro duplicado.
- Para excluir um ou vários destinos, você pode selecionar vários registros na visualização em lista e clicar em excluir. Você também pode excluir um Alvo da Visualização de Detalhes clicando no botão excluir. Para obter um guia mais detalhado sobre a exclusão de registros, consulte a seção Exclusão de registros deste guia do usuário.
- Para visualizar os detalhes de um destino, clique no nome do destino na visualização em lista. Isso abrirá o registro na Visualização de detalhes.
- Para editar os detalhes do Alvo, clique no botão editar na Visualização de Detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
- Para obter um guia detalhado sobre como importar e exportar destinos, consulte as seções Importando e Exportando Registros deste guia do usuário.
- Para rastrear todas as alterações nos campos auditados, no registro de destinos, você pode clicar no botão Exibir registro de alterações na exibição de detalhes do alvo ou na exibição de edição.
